中國數(shù)據(jù)中心市場分析

第一節(jié) 綜合布線產(chǎn)品應用場所情況 

綜合布線系統(tǒng)展現(xiàn)出結(jié)構(gòu)化布線的特征已成為現(xiàn)代建筑內(nèi)部各子系統(tǒng)之間、內(nèi)部系統(tǒng)與外界進行信息交換的硬件基礎(chǔ)。在實際中，綜合布線產(chǎn)品的應用場所主要可劃分為智能化樓宇和數(shù)據(jù)中心兩類。其中，樓宇主要分為商業(yè)樓宇、民用樓宇和廠房，數(shù)據(jù)中心可分為企業(yè)級數(shù)據(jù)中心和IDC兩類。 

所謂企業(yè)級數(shù)據(jù)中心，是指企業(yè)通過自建或者與合作伙伴合作建設的供企業(yè)自身使用的數(shù)據(jù)中心，作為企業(yè)提供關(guān)鍵業(yè)務應用的核心計算環(huán)境，對企業(yè)數(shù)據(jù)、應用程序、物理構(gòu)架的全面或部分進行整合和集中管理。IDC是為互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商、企業(yè)、媒體和各類網(wǎng)站提供大規(guī)模、高質(zhì)量、安全可靠的IT設施外包、空間租用、帶寬服務以及應用服務等業(yè)務的數(shù)據(jù)中心服務模式。 

2011年，與智能化樓宇建筑市場相比，數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展仍然是綜合布線市場更為依賴的增長動力來源。因此，本章將以中國數(shù)據(jù)中心布線市場作為重點對象加以研究分析。 

第二節(jié) 中國數(shù)據(jù)中心建設基本情況 

要考察中國數(shù)據(jù)中心布線市場，先要了解中國數(shù)據(jù)中心建設的基本情況。本節(jié)內(nèi)容首先從數(shù)據(jù)中心建設方式的調(diào)查入手，再分別分析企業(yè)級數(shù)據(jù)中心和IDC的增長情況，最后通過調(diào)查進一步了解中國行業(yè)用戶的數(shù)據(jù)中心建設特征。 

在參與我們調(diào)查的所有用戶中，有59.07%的被調(diào)查者通過“企業(yè)自建”的方式滿足數(shù)據(jù)中心相關(guān)需求，租用數(shù)據(jù)中心環(huán)境進行設備托管的用戶占17.67%，同時有16.74%的用戶利用IDC設備實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心建設。換句話說，企業(yè)級數(shù)據(jù)中心與IDC兩種數(shù)據(jù)中心建設模式的比例約為6:4。在被調(diào)查者中，自建數(shù)據(jù)中

心的用戶占多數(shù)，充分說明了企業(yè)級數(shù)據(jù)中心的重要地位，同時也有助于更加準確地反映數(shù)據(jù)中心布線相關(guān)需求。 

 圖表6： 通過何種方式滿足數(shù)據(jù)中心需求？ 

關(guān)于企業(yè)級數(shù)據(jù)中心建設情況，計世資訊的研究顯示，在經(jīng)過了2009年金融危機的影響之后，2011年，中國企業(yè)級數(shù)據(jù)中心市場重新回到高速增長的軌道，市場規(guī)模為431.6億元，比上年增長21.3%。預計到2012年，由于云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新理念的推動，以及中國主要行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而后優(yōu)化升級的影響，企業(yè)對于自身數(shù)據(jù)中心的改造將更加重視，并將在高性能和可靠性的基礎(chǔ)上，進一步追求節(jié)能、高效等目標，使得數(shù)據(jù)中心成為推動企業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要部門。預計2012年企業(yè)級數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達到537.2億元，比上年增長24.5%。 

另據(jù)IDC預計，到2012年中國的數(shù)據(jù)中心數(shù)量將以復合年增長率為1.3%的增長速度達到約540,777個左右。其中，中型數(shù)據(jù)中心（約500平米到2000平米）和大型企業(yè)級數(shù)據(jù)中心（2000平米以上）的增長速度高于平均增長率。這類數(shù)據(jù)中心主要用于大型企業(yè)如電信、金融等行業(yè)，還包括為中小企業(yè)用戶提供服務的主機托管數(shù)據(jù)中心。 

IDC數(shù)據(jù)中心建設方面，據(jù)中國IDC圈發(fā)布的《2011-2012年中國IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2011年中國IDC市場規(guī)模達到170.8億元，同比增長67.1%，其中增值業(yè)務的快速增長成為增長率持續(xù)上升的主要原因。 

2006－2011年中國IDC市場規(guī)模及增長 

 據(jù)Gartner統(tǒng)計，2010~2011年，全球IDC市場保持穩(wěn)步增長，預計市場規(guī)模會從2010年的20億美元提高到2015年的44.6億美元，年復合增長率為14.3%。 

此外，針對一項“規(guī)劃中的數(shù)據(jù)中心面積”的調(diào)查，我們可以看到目前國內(nèi)數(shù)據(jù)中心機房基本情況。調(diào)查結(jié)果顯示，規(guī)劃中數(shù)據(jù)中心面積在500平方米以下的比例為56.07%，代表了相當一部分中小用戶自建數(shù)據(jù)中心的實際情況，規(guī)劃500-1000平方米數(shù)據(jù)中心的用戶也占到20.56%，而1萬平方米以上的超大項目比例也達到了4.41%。 

 圖表7： 目前規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心面積多大？ 

 綜上所述，2011年中國數(shù)據(jù)中心整體建設仍處于高速增長的態(tài)勢，相應的基礎(chǔ)設施需求也帶動了中國數(shù)據(jù)中心布線市場的發(fā)展。 

第三節(jié) 市場總體規(guī)模和增長 

布線聯(lián)盟網(wǎng)統(tǒng)計顯示，2011年中國數(shù)據(jù)中心布線市場總體規(guī)模約為9億元人民幣（約合1.4億美元），占綜合布線市場總體份額的19.6%，年復合增長率達到28.6%。 

（注：2011年人民幣對美元平均匯率為6.4588。） 

 圖表8： 中國數(shù)據(jù)中心布線市場總體規(guī)模與增長情況 

布線聯(lián)盟網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，2011年中國數(shù)據(jù)中心布線市場占綜合布線整體市場份額為19.6%，這一數(shù)字比去年的17.5%有所提升，隨著數(shù)據(jù)中心布線項目的增多，預計未來這一比例將繼續(xù)增加。另外，未來幾年，中國數(shù)據(jù)中心布線市場仍將保持20%以上的高速增長態(tài)勢。 

這一結(jié)果與賽迪顧問（CCID Consulting）此前發(fā)布的一個數(shù)據(jù)中心布線市場報告相吻合，該報告預計，中國數(shù)據(jù)中心布線市場2009至2013年的復合增長率為24.5%，預計2011年市場規(guī)模達到9億元人民幣左右。 

此外，2011年數(shù)據(jù)中心布線市場占綜合布線市場整體規(guī)模比例約為23.5%，這一比例比往年的份額有很大幅度提升，并呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢。這充分說明了數(shù)據(jù)中心布線項目對于綜合布線市場的強大推動力量。基于此趨勢，綜合布線各大廠商也已經(jīng)在項目、市場、人力等資源配置上有所調(diào)整。 

另據(jù)FTM Consulting最新研究預測，2010年全球數(shù)據(jù)中心布線市場規(guī)模為16億美元，以18.9%的年復合增長率計算，到2015年將達到38億美元的規(guī)模。與整個結(jié)構(gòu)化布線未來5年13.1%的年復合增長率相比，數(shù)據(jù)中心布線市場增長率速度優(yōu)勢明顯。 

研究發(fā)現(xiàn)，小規(guī)模數(shù)據(jù)中心更傾向于使用銅纜，而大規(guī)模數(shù)據(jù)中心則鐘愛光纖。到2015年，大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將有26億臺服務器做線纜敷設，而小規(guī)模數(shù)據(jù)中心將敷設58億臺服務器。 

第四節(jié) 市場驅(qū)動力分析 

數(shù)據(jù)中心布線市場的蓬勃發(fā)展，得益于全球數(shù)據(jù)中心發(fā)展和技術(shù)的不斷進步，以及中國數(shù)據(jù)中心市場的巨大空間和發(fā)展機遇。 

首先，各政府部門對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的大力扶持，以及對云計算、物聯(lián)網(wǎng)、寬帶和下一代網(wǎng)絡的發(fā)展的高度重視，都給中國數(shù)據(jù)中心市場的發(fā)展帶來極大利好因素。相應政策的引導和落實，客觀上促進了數(shù)據(jù)中心布線市場的快速增長。 

其次，從行業(yè)角度看，作為信息化建設的核心內(nèi)容，數(shù)據(jù)中心始終是金融、政府、能源、交通等行業(yè)的投入重點；而伴隨著電信行業(yè)的轉(zhuǎn)型和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，IDC也成為電信行業(yè)重點投資領(lǐng)域。 

在標準方面，國內(nèi)綜合布線和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的技術(shù)專家，始終緊盯各大國際標準化組織的規(guī)范進展和技術(shù)方向，并結(jié)合中國實際，為高速發(fā)展中的數(shù)據(jù)中心建設保駕護航。綜合布線工作組在2008年推出《數(shù)據(jù)中心布線系統(tǒng)設計與施工技術(shù)白皮書》的基礎(chǔ)上，又在2010年11月和2011年陸續(xù)發(fā)布《數(shù)據(jù)中心布線系統(tǒng)工程應用技術(shù)白皮書》和《萬兆銅纜系統(tǒng)工程設計、施工與檢測技術(shù)白皮書》，為中國數(shù)據(jù)中心布線市場的規(guī)范化發(fā)展和技術(shù)革新提供及時指導。 

另外，從全球市場看，數(shù)據(jù)中心相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品、應用和服務產(chǎn)業(yè)正向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國作為新興市場，又處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略機遇期，具有巨大的市場空間和潛力，在數(shù)據(jù)中心投入方面具有優(yōu)勢。而最新的數(shù)據(jù)中心技術(shù)和理念不斷涌入中國，對于中國數(shù)據(jù)中心布線市場既是極大的推動，又使其面臨變革的挑戰(zhàn)。有關(guān)數(shù)據(jù)中心技術(shù)影響因素的討論，我們將在下一節(jié)做重點分析。 

最后，各行業(yè)數(shù)據(jù)中心建設項目對于布線市場項目和產(chǎn)品的拉動作用，可通過下面的“2011年部分大型數(shù)據(jù)中心布線項目一覽表”有所體現(xiàn)。 

 圖表9： 2011年部分大型數(shù)據(jù)中心布線項目一覽表 

（注：該表格內(nèi)容來源為公開信息，主要來自于布線聯(lián)盟網(wǎng)。） 

 圖表10： 2011年部分大型樓宇布線項目一覽表 

（注：該表格內(nèi)容來源為公開信息，主要來自于布線聯(lián)盟網(wǎng)。） 

第五節(jié) 數(shù)據(jù)中心技術(shù)類型分布 

高密度、虛擬化、云計算等數(shù)據(jù)中心技術(shù)趨勢的演進，以及10GBASE-T相關(guān)產(chǎn)品的應用，都深刻地影響了包括綜合布線在內(nèi)的機房基礎(chǔ)設施的變革，以ToR為代表的新架構(gòu)設計的出現(xiàn)，更是對數(shù)據(jù)中心布線系統(tǒng)提出了新的課題。 

1  技術(shù)架構(gòu)概述 

ToR的英文全稱為Top of Rank，意指柜頂，與列末EoR（End of Row）及列中MoR（Middle of Row）一樣，都是數(shù)據(jù)中心的一種架構(gòu)設計方式。 

傳統(tǒng)的機房架構(gòu)主要以EoR和MoR方式（兩者差別主要在于網(wǎng)絡機柜的位置不同）為主，采取類似的集中式布線。 

其中，EoR方式是指服務器機柜中所有的服務器端口，都通過跳線連接到機柜上的配線架，再由配線架上的銅纜延伸到網(wǎng)絡機柜（位于一組機柜尾部）中的接入交換機上。MoR方式與EoR方式類似，只是將網(wǎng)絡機柜部署在服務器機柜的中部，從而在一定程度上減少了從服務器機柜到網(wǎng)絡機柜的線纜距離。 

ToR方式的出現(xiàn)，為機房架構(gòu)設計帶來了新的變化：該方式將接入交換機放置在每個服務器機柜或單元的頂部，機柜內(nèi)服務器直接通過短跳線連接到頂部的交換機上，再經(jīng)由光纖從交換機的上行鏈路端口連至核心交換機。 

粗看上去，ToR與EoR/MoR兩類方式，只是在接入交換機的位置上發(fā)生了變化，但實際上改變了整個機房的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。僅從設備使用上來說，一方面增加了交換機使用數(shù)量，另一方面，綜合布線系統(tǒng)由從前的集中式布線變?yōu)榱它c對點布線方式，大大縮減了布線使用量。 

2  對布線市場的影響 

數(shù)據(jù)中心架構(gòu)采用ToR方式大大減少了布線系統(tǒng)的投資，尤其減少了水平銅纜的部署，大量采用短米數(shù)的銅纜跳線來取代，而后續(xù)從1000M網(wǎng)絡上升到10G網(wǎng)絡后，服務器端口與接入層交換設備端口部分將采用光纖進行傳輸，導致銅產(chǎn)品的應用有一定比例減少，而使主干布線中的光纖數(shù)量有較大比例的增加。而在規(guī)模較大的數(shù)據(jù)中心大量采用預端接光纜，對預端接應用今后將會有較明顯比例的增長。 

在各種宣傳資料中，ToR方式得到推廣的一個重要理由，是節(jié)省了大量的布線成本和制冷成本，簡化結(jié)構(gòu)，使得機房更加綠色節(jié)能。但深入研究會發(fā)現(xiàn)，布線成本減少的代價是網(wǎng)絡接入設備成本的增加和端口冗余，并且縮減也只是水平銅纜布線的部分，ToR對于光纖的要求比傳統(tǒng)布線方式更多，所有ToR的上連光纖都連接到網(wǎng)絡核心，對網(wǎng)絡核心處的布線壓力也會比較突出。在初期建設成本之外，后期的管理和擴展問題有可能變得更加復雜。 

ToR實際上對機房的規(guī)劃提出了更高的要求，用戶必須考慮自己對于數(shù)據(jù)中心的前期規(guī)劃是否具有前瞻性，尤其是銅纜端口（交換機、配線架等），否則反而會給自己帶來不便。 

3  發(fā)展趨勢展望 

隨著用戶數(shù)據(jù)業(yè)務需求的猛增，數(shù)據(jù)中心機房服務器密度越來越高，虛擬化和云計算等新技術(shù)趨勢日益流行，使得服務器對應的網(wǎng)絡端口大大增加，并且增加了管理的復雜性，另外以太網(wǎng)（LAN）與光纖存儲區(qū)域網(wǎng)絡（SAN）的融合也越來越常見，這就必然要求一種新的網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)與之相對應。因此，ToR在今后的數(shù)據(jù)中心應用中比率將會有一定比例的增長，但是否會替代EoR與MoR的方式，要根據(jù)不同的服務器類型，網(wǎng)絡架構(gòu)以及機房密度等多方面的因素綜合考慮。在業(yè)務數(shù)據(jù)量不特別大，對擴展性要求也不是特別高的傳統(tǒng)用戶的數(shù)據(jù)中心中，EoR的方式仍然會受到很大程度上的青睞。而在采用分布式架構(gòu)業(yè)務為代表的、對擴展性要求很高的用戶數(shù)據(jù)中心，采用ToR將會是一種趨勢。 

實際上，到目前為止，ToR還沒有大面積的普遍應用，對于置頂交換機的穩(wěn)定性，管理性，還有待觀察。另一方面，目前所有國際國內(nèi)標準仍然建議結(jié)構(gòu)化布線，EoR/MoR仍然是主流。而ToR的長期發(fā)展如何，還要取決于網(wǎng)絡設備的成本變化，LAN和SAN設備的發(fā)展，云技術(shù)和虛擬技術(shù)的發(fā)展。 

第六節(jié) 數(shù)據(jù)中心未來潛在市場 

模塊化數(shù)據(jù)中心將在5年內(nèi)成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的主流。模塊化可將存儲和成百上千臺的服務器置入一臺擁有制冷系統(tǒng)的、可移動的大型集裝箱或固定空間中。其最重要的優(yōu)勢就是降低成本和縮短部署時間，并可根據(jù)需要逐步擴大空間。模塊化數(shù)據(jù)中心支持即插即用，從設計到部署一般只要8周到12周即可完成。與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心相比，可移動式模塊化數(shù)據(jù)中心最多可節(jié)約30%的成本，所占面積也可以減少50%以上。 

目前，模塊化數(shù)據(jù)中心多表現(xiàn)為集裝箱式數(shù)據(jù)中心，它在安裝和管理上比傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心要容易得多，也更加高效和節(jié)能?；萜展颈硎荆渥钚峦瞥龅南涫綌?shù)據(jù)中心的PUE（數(shù)據(jù)中心總設備能耗/IT設備能耗）可達1.08，遠遠低于大

多數(shù)數(shù)據(jù)中心的PUE值（介于2.5—3.0之間）。對于動輒數(shù)十兆瓦甚至上千兆瓦的數(shù)據(jù)中心來說，節(jié)能效果非常顯著。 

據(jù)統(tǒng)計，2012年模塊化部署將增長76個單元。根據(jù)DatacenterKonwledge在2011年8月所作的讀者調(diào)查來看，目前有35%的用戶正在使用模塊化產(chǎn)品或者準備在未來12至24個月之內(nèi)著眼采用模塊化技術(shù)。  

具體分布情況如下： 

以上數(shù)據(jù)表明，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心不會很快因為新的模塊化技術(shù)而減少。三分之二的市場短期內(nèi)不會考慮模塊化的數(shù)據(jù)中心。但同時也表明模塊化技術(shù)在未來有廣闊的增長空間。如果進一步表現(xiàn)出自身具有的優(yōu)勢，模塊化數(shù)據(jù)中心技術(shù)的普及會隨著時間的推移增加自身的吸引力。預計將在5年之內(nèi)成為數(shù)據(jù)中心建設的主流。 

用戶在模塊化數(shù)據(jù)中心建設中，將會愈發(fā)重視線纜管理。因為在集裝箱里面沒有太大的空間，服務器設備塞得非常緊，所以，擁有良好的線纜管理方案將確保技術(shù)支持團隊能夠在里面活動自如，很容易找出與需要注意或維護的服務器和網(wǎng)絡硬件有關(guān)的線纜。因此，便于管理、高密度布線產(chǎn)品將越來越受到數(shù)據(jù)中心用戶的關(guān)注。